美国非农美国7月非农就业数据不及预期
①美国7月季调后非农就业人口录得11.4万人，为2024年4月以来最小增幅，预期17.5万人，前值17.9万人。美国5月非农新增就业人数从21.8万人修正至21.6万人；6月非农新增就业人数从20.6万人修正至17.9万人。5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万人。
②美国7月失业率4.3%，为2021年10月以来新高，预期4.1%，前值4.1%。美国7月劳动参与率62.7%，预期62.6%，前值62.6%。
③美国7月平均时薪同比3.6%，预期3.7%，前值3.8%；环比0.2%，预期0.3%，前值0.3%。
④FOMC候补票委，芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储不会对任何一份经济报告反应过度，决策者将在美联储下次会议前获得大量数据。古尔斯比在弱于预期的非农就业报告发布后发表讲话，他说，美联储的工作是弄清楚数据的“连续性”，并以“稳定”的方式行动。不过，他指出，如果限制性利率维持的时间过长，政策制定者就必须考虑就业方面的任务。“如果失业率上升到高于中性利率的水平，这正是法律规定美联储必须考虑和应对的另一方面的风险。”古尔斯比还称，经济状况将决定降息的时机和规模。“当情况需要降息时，往往不会降息一次。”
⑤2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示，在做出利率决策之前，联邦储备委员会还有更多数据需要考虑，从现在到9月份之间将会获得大量数据。我的“直觉”认为通胀压力正在正常化，就业市场仍然总体健康。
⑥媒体透露，7月会议后，鲍威尔表示，美联储官员不希望从降息50个基点开始，但他表示，“看起来更严重的衰退……是我们想要作出回应的事情。”
⑦近日，马斯克透露，其脑机接口公司Neuralink成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。这是继今年1月首位患者植入后取得的又一重大进展。
①美债市场。上周五，美国7月非农就业人口增长创2020年12月以来新低11.4万人，远低于预期和前值，失业率升至近三年最高水平4.3%，市场对美联储降息预期大幅升温，推动2年期美债下行28BPs至3.88%，10年期下行19BPs至3.80%。（10-2）负利差收窄9BPs至-8BPs。（10-3M）负利差走阔11BPs至-149BPs。
②欧债市场。欧债收益率跟随美债收益率下行，10年期德债下行9BPs至2.16%，10年期意债下行2BPs至3.63%。10年期意德利差走阔7BPs至147BPs。10年期英债下行6BPs至3.83%。
③日债市场。日债收益率跟随前一交易日美债收益率下行，加之日本股市大跌，东证指数创2016年以来最大跌幅6.1%，避险情绪推动10年期日债下行7BPs至0.96%。
上周五，美国7月新增非农就业人数低于预期，失业率抬升至近三年高位，并触发萨姆规则，市场加大美联储年内降息的押注，美元指数跳水，收盘价创近5个月新低，并创2023年11月14日以来最大跌幅。套息交易平仓，令日元领涨非美货币，日元对美元收于逾半年高位，并创三个月最大单日涨幅。由于市场对美国经济衰退的担忧增加，商品货币涨幅相对较小，加元、澳元和新西兰元对美元分别收涨0.01%、0.17%和0.18%。
①国际油价全线月非农就业报告疲软，油需担忧主导市场。美油跌2.84%报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油跌2.46%报77.56美元/桶，周跌3.39%。
②国际金价小幅收涨，降息预期升温下美元和美债收益率走低，令黄金盘中冲高，但尾盘回落。COMEX黄金期货涨0.21%报2486.1美元/盎司，周涨4.41%。
①美股三大股指全线收跌。美国新增非农就业远逊预期及前值，失业率升至近三年最高，且触发萨姆法则衰退指标，市场显著加大对美联储今年降息押注至超100个基点，美国参议院成员伊丽莎白·沃伦称美联储需现在降息。因第二季财报逊于预期，英特尔股价跌26.06%创1982年来最大跌幅，亚马逊跌8.78%领跌道指；科技七姐妹仅苹果因财报超预期逆势上涨。恐慌指数VIX创去年3月来最高。道指跌1.51%报39737.26点，标普500指数跌1.84%报5346.56点，纳指跌2.43%报16776.16点。当周，道指跌2.1%，标普500指数跌2.06%，纳指跌3.35%，后两者均连跌三周。
②欧股收盘大幅下挫，主因美国非农就业报告不佳，引发衰退恐慌。德国DAX指数跌2.33%报17661.22点，创近4个月收盘新低，周跌4.11%；法国CAC40指数跌1.61%报7251.8点，创8个月新低，周跌3.54%；英国富时100指数跌1.31%报8147.71点，周跌1.34%。
①高盛：美国非农就业增长放缓超过预期，失业率上升至4.3%。现将我们对美联储的预测改为从9月开始连续三次降息25个基点。
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